Ни рыбы, ни мяса
государственное регулирование привело к дефициту сырья у предприятий пищевой промышленности
хотя в целом статистика отмечает рост производства пищевых продуктов и увеличение покупательского спроса, благополучие это весьма шаткое. Неадекватное государственное администрирование продолжает наносить существенный урон товаропроизводителям. Так, в важнейших подотраслях - мясной и рыбной промышленности - госрегулирование обернулось существенным падением производства, ростом цен и ухудшением финансового состояния предприятий. Там, куда не доходят руки государства, продолжается устойчивый рост.
Индекс производства продукции пищевой промышленности в январе-апреле 2004 г. По сравнению с соответствующим периодом 2003 г., Согласно данным федеральной службы государственной статистики, составил 108%. Выпуск макарон при этом увеличился на 5,9%, молока - на 6,3%, кондитерских изделий - на 6,7%, колбасных изделий - на 11,8%, растительных масел - на 20,6%, плодоовощных консервов - на 48,9%. Вместе с тем сократилось производство хлеба и сахара - на 2,2% и 19,9% соответственно.
Итоги первых четырех месяцев года прямо указывают на рост доходов и изменение структуры потребления. Хлеба и сахара покупают меньше, увеличиваются объемы продаж кондитерских изделий, мясных и рыбных продуктов, сыров, соков, фруктов.
В январе-апреле производство живой рыбы упало на 19,2%, а рыбного филе - на 48,3%. Специалисты рыбоперерабатывающих компаний в беседах с "фокусом" прямо называли причину резкого падения: непродуманные и даже вредные действия правительства по регулированию вылова рыбы в 2004 г. Первый заместитель председателя правления рыболовецкого колхоза "за родину" эдуард двуреченский говорит, что объемы добычи были определены только к февралю. "Месяц весь рыболовецкий флот россии стоял, - не скрывает своего возмущения эдуард двуреченский. - Мы получили квоты только в феврале. А многие рыбодобывающие регионы, например дальний восток, получили разрешение на лов лишь в апреле".
Отсутствие сырья, естественно, привело к остановке рыбопереработки. Практически два первых месяца продукция - рыбные консервы и полуфабрикаты - в колхозе "за родину" не выпускались. В результате объем производства в январе-мае 2004 г. Сократился в сравнении с соответствующим периодом 2003 г. Более чем на 18%. Ситуацию осложняет еще и постоянное удорожание топлива, электроэнергии, запасных частей, коммунальных услуг. "Ловить рыбу стало абсолютно невыгодно, - говорит эдуард двуреченский. - За i квартал убытки составили 4,8 млн руб. Мы обратились к губернатору калининградской области владимиру егорову с просьбой предоставить нам льготы на приобретение топлива как субъекту сельского хозяйства. Но пока результатов нет".
Мясные ряды в провале
мясоперерабатывающая промышленность переживает не самый лучший период. К началу лета образовался явный дефицит мясного сырья. Специалисты предприятий совершенно определенно называют возникший дефицит искусственным и объясняют его невразумительными действиями правительства по ограничению импорта мяса. По данным мясного союза россии, объем импорта мясного сырья уменьшился в этом году вдвое по сравнению с 2003 г. Под флагом защиты национальных сельхозпроизводителей импорт ограничен квотами. Завозом мяса занимаются компании-импортеры. Прогноз "фокуса" в начале года полностью подтвердился: мяса на российском рынке стало значительно меньше, а цены на него к июню, по данным мясопереработчиков, увеличились на 20-25% в сравнении с декабрьскими.
Хотя статистика пока не фиксирует явных падений мясопереработки, это объясняется просто: в ожидании квот многие компании запаслись импортным мясом, что называется, под завязку и в первые месяцы года не ощущали дефицита. Сейчас благополучная картина понемногу мрачнеет. На брянском мясокомбинате существенных перемен не произошло, объем выпуска продукции в январе-мае остался на уровне соответствующего периода прошлого года. Начальник планово-экономического отдела предприятия надежда мельник пояснила "фокусу", что роста нет только по одной причине: нет сырья. "Нам такие квоты выделили, что просто смех, - негодует надежда мельник. - Какие-то граммы. Просто издевательство над мясоперерабатывающей промышленностью. Ведь есть данные о поголовье скота. На наши мощности сырья всегда не хватало. Из каких соображений исходило правительство при определении квот, совершенно непонятно". Специалисты брянского мясокомбината надеются на увеличение поставок скота осенью, после пастбищного периода, когда скот нагуляет кондиции. Чтобы заинтересовать животноводов, комбинат существенно повысил закупочные цены. Тем не менее объемы закупки мяса составляют порядка 70% от количества соответствующего периода прошлого года.
На уфимском мясоконсервном комбинате в январе-мае объем выпуска продукции вырос в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом на 20%. Тем не менее этот рост вовсе не радует финансового директора предприятия людмилу запорожец. "Падает производство мяса, - говорит она. - Снизилась приемка скота на переработку, сырья стало значительно меньше". Хотя комбинат имеет в своем составе три свинокомплекса, обеспечить себя собственным сырьем предприятие не в состоянии. Это всего лишь треть от требуемых объемов. К тому же свинокомплексы пока не выведены на уровень рентабельности, хотя в них вложены, по словам людмилы запорожец, немалые средства. Как известно, в этом году зерно подорожало в сравнении с прошлым годом в три с лишним раза. Соответственно взлетели в цене и корма. "Мы планировали закупить зерно по 1 руб. 20 коп. За килограмм, а приходится покупать по 4 руб. 10 коп., - Рассказывает людмила запорожец. - Цены подкосили все откормочные комплексы. Надо бы растениеводство свое подтягивать, землей заниматься. То есть всей технологической цепочкой. А нам все сельское хозяйство не осилить". По мнению специалистов уфимского мясоконсервного комбината, импортеры - обладатели правительственных квот - заняли спекулятивную позицию. Их действия привели к тому, что резко выросли цены на мясное сырье. Вокруг дефицитного мяса возник настоящий ажиотаж. Каждый мясопереработчик стремится получить мясо по любой цене и на любых условиях, поскольку отсутствие сырья неизбежно приведет к остановке предприятия. В сложившихся условиях мясную отрасль ожидает обострение сырьевого голода и значительный прыжок потребительских цен.
Лето - сезон напитков
летом объемы реализации минеральной воды, сока, всевозможных безалкогольных напитков и пива, как известно, возрастают по сравнению со среднемесячными показателями в 3-4 раза. Хотя летний пик еще только начинается, продажи и производство прохладительного заметно увеличились. Например, в январе-мае объемы продаж пива компанией "волга" достигли 2,96 млн декалитров, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Пивной рынок достаточно плотен - здесь не прощаются разного рода оплошности вроде ухудшения качества или снижения активности по продвижению янтарного напитка покупателям. Так, например, несколько сократилось производство продукции в группе компаний "ярпиво", куда входят оао "ярпиво" и оао "пивзавод "воронежский". По итогам пяти месяцев 2004 г. Объем выпуска здесь уменьшился до 21 млн декалитров, что на 10% ниже аналогичных показателей 2003 г. Представитель группы отметил в беседе с "фокусом", что сокращение стало закономерным следствием просчетов в системе реализации продукции. Достаточно сказать, что формирование собственной дистрибьюторской сети началось лишь в конце 2003 г. Представитель предприятия отмечает, что предпринятые меры уже дали свои результаты - за пять месяцев объемы продаж пива в полиэтиленовой таре увеличились в сравнении с соответствующим периодом 2003 г. На 2%.
Освободившуюся нишу немедленно занимают конкуренты. Исполнительный директор пк "волга" гия месхи пояснил "фокусу", что с апреля 2003 г. По апрель 2004 г. Доля компании на нижегородском рынке пива выросла на 6,7% и составила 40,4%. "В 2004 г. Мы планируем выйти на объем продаж в 7,6 млн декалитров, - говорит гия месхи, - тем самым укрепим лидерские позиции на рынке региона". В отличие от многих других своих конкурентов, компания "волга" имеет собственную сырьевую базу - солодовню, где изготавливается главный пивной компонент - солод, а также элеватор объемом 14 000 т. Компания не только производит солод для собственных нужд, но и продает его другим пивоваренным предприятиям.
Уверенно наращивает производство компания "нидан-фудс", которая занимает 15,3% российского рынка соков. На днях компания вывела на проектную мощность новый завод в московской области, который стал самым крупным предприятием по производству соков и соковой продукции в центральной россии. Его мощность составляет 1 млн л продукции в сутки. В строительство завода инвестировано порядка $60 млн. Генеральный директор "нидан-фудс" андрей яновский пояснил "фокусу", что в ближайшее время дальнейшие инвестиции в развитие не планируются, а основные усилия компания сосредоточит на совершенствовании системы продаж.
Дешевые консервы уходят с рынка
горячий сезон наступает в одном из главных, динамично развивающихся сегментов отрасли - в плодоовощной промышленности. В южных районах страны уже начался сбор урожая, с каждым днем набирает мощность переработка. Высокие темпы роста сохраняются на предприятиях холдинга "помидорпром", который занимает свыше 15% российского рынка плодоовощных консервов. В январе-мае объем производства и реализация здесь увеличились на 23% к соответствующему уровню 2003 г.
Заместитель председателя правления холдинга александр денисов считает, что рост продаж обеспечен за счет заказов со стороны торговых предприятий. Речь идет об увеличении производства продукции под марками крупнейших торговых сетей россии. "Помидорпром" выиграл тендеры на выпуск кетчупов, консервов и томатной пасты под марками "ашан", "метро кэш энд кери" и других торговых компаний. Значительную долю в производстве составляют также заказы на продукцию, поставляемую государственным учреждениям и для нужд минобороны.
Наряду с количественными на рынке плодоовощной продукции происходят серьезные качественные изменения. Александр денисов обратил внимание "фокуса" на то, что рост покупательной способности населения заметно изменил его структуру: отмечается резкое падение потребительского спроса на отечественные консервы низкого ценового сегмента. Проблема эта настолько серьезна, что стала причиной свертывания производства на многих предприятиях.
Одновременно спрос увеличился на более дорогой ассортимент. "Мы сумели компенсировать издержки за счет наращивания производства кетчупа и консервированных овощей в сегменте премиум, - говорит александр денисов. - В этом сезоне увеличиваем долю пользующейся повышенным спросом более дорогой продукции". В частности, с этой целью в агроподразделении холдинга - оао "заря" - выращиваются мелкоплодные томаты, а также голландские сорта корнишонов и огурцов.
Белорусы демпингуют
наряду с дефицитом сырья в качестве основной причины стагнации производства руководители предприятий называют острую, часто недобросовестную конкуренцию на рынке пищевых продуктов. Так, на зао "сырзавод", где наряду с молочными продуктами выпускаются также колбасы, майонез, кетчуп, рыбопродукты, повидло, компоты, в январе-мае объемы производства в сравнении с прошлогодним периодом не увеличились. Генеральный директор предприятия тамара егорова в беседе с "фокусом" посетовала на вялый сбыт. "Пришлось даже закрыть несколько цехов, - замечает тамара егорова, - на грани остановки колбасный цех. Покупательский спрос на нашу продукцию не растет".
Тамара егорова считает, что на рынке сегодня очень много более дешевой продукции, завозимой из других регионов, в частности из белоруссии. К тому же очень много откровенных подделок. "На продукты низкого качества наклеивают наши товарные знаки и продают значительно дешевле, - говорит тамара егорова. - И мы пока с этим ничего поделать не можем". Зао "сырзавод" производит более 80 наименований продуктов, среди которых встречаются вполне экзотические. Например, варенье или повидло из лесных ягод. Потребители это оценили. Например, несколько наименований продуктов сертифицированы в израиле, где популярны не только русские ягоды, но и грибы, огурцы и помидоры. Тем не менее специалисты компании особого оптимизма не испытывают. Начало лета ознаменовалось очередным сокращением производства. По мнению тамары егоровой, объемы выпуска продукции будут падать, а количество рабочих мест - сокращаться.
В макаронном секторе идут процессы укрупнения
производители макарон утверждают, что резервы покупательной способности населения далеко не исчерпаны, а ассортиментное разнообразие и высокое качество отечественных макарон не оставляют покупателей равнодушными. Представители оао "алмак", которое входит в десятку крупнейших производителей макарон в россии (его доля на российском рынке составляет около 10%), имеют на это полное право.
"На нашем предприятии объемы выпуска продукции за четыре месяца увеличились в сравнении с соответствующим периодом прошлого года на 55%, - отметил в разговоре с "фокусом" управляющий ассортиментной политикой оао "алмак" евгений петлин. - Высокие темпы прироста сохраняются и в настоящее время. Спрос на нашу продукцию устойчивый, заказов становится только больше". Петлин утверждает, что стабильный прирост заказов со стороны торговли и предпринятые маркетинговые усилия по увеличению объемов продаж требуют постоянного ввода новых мощностей, что обеспечивает увеличение объемов выпуска.
В то же время на рынке макарон отмечается высокая конкуренция. Выживают только те производители, которые располагают мощной сырьевой базой и способны снизить себестоимость до предела. "Продолжается процесс укрупнения предприятий макаронной промышленности за счет слияний и поглощений, - говорит евгений петлин. - Как правило, макаронные компании стремятся влиться в мукомольные компании, обеспечивающие их сырьем. Эту тенденцию диктует ситуация на зерновом рынке, когда цены на зерно и муку стали для многих макаронных предприятий непомерными".
Было поглощено и оао "алмак": компания вошла в состав крупнейшего на алтае зерноперерабатывающего холдинга - ооо апк "русское поле". Специалисты "алмака" не считают это поглощение недружественным. Укрепляется сырьевая база, что позволит значительно увеличить производство продукции уже в этом году.
Ведущий рубрики - валерий виркунен
объем производства на предприятиях отрасли
январь-май 2004 г. В % к январю-маю 2003 г.
Пермский маргариновый завод 206,0
алмак, макаронные изделия (алтайский край)* 155,0
нидан-фудс, соки (новосибирск) 142,0
смолмясо, мясопродукты (смоленск) 130,0
помидорпром, плодоовощные консервы, кетчуп (волгоград) 123,0
волга, пиво (нижний новгород) 120,0
уфимский мясоконсервный комбинат 120,0
самарский жировой комбинат, маргарин, майонез 106,0
брянский мясокомбинат 100,0
сырзавод, сыры, колбасы, масло, повидло, компоты (владимир) 100,0
нижегородский масложировой комбинат, маргарин, майонез 91,2
ярпиво (ярославль) 90,0
рыболовецкий колхоз ?за родину? (калининградская обл.) 81,8
*отчетность за январь?апрель
источник: данные компаний
динамика производства продукции пищевой промышленности
основные продукты апрель 2004 г. В % к январь ?апрель 2004 г. В % к январю ?апрелю 2003 г.
Апрелю 2003 г. Марту 2004 г.
По общему объему с учетом исключения влияния фонда рабочего времени по общему объему с учетом исключения влияния фонда рабочего времени
сахар-песок 67,9 67,9 84,4 87,3 80,1
хлеб и хлебобулочные изделия 95,1 95,1 96,1 99,4 97,8
кондитерские изделия 102,1 102,1 93,6 93,6 106,7
макаронные изделия 106,2 106,2 97,2 97,2 105,9
масла растительные 123,4 123,4 94,9 98,1 120,6
майонез 122,1 122,1 113,1 113,1 115,0
пиво 113,0 113,0 102,8 106,2 119,1
безалкогольные напитки 118,7 118,7 122,1 122,1 117,8
плодоовощные консервы 145,6 145,6 99,2 102,5 148,9
пищевые концентраты 81,9 81,9 103,2 103,2 89,8
мясо 103,7 103,7 102,4 102,4 108,4
колбасные изделия 107,4 107,4 103,4 103,4 111,8
молоко 102,3 102,3 96,3 99,5 106,3
сыр 95,8 95,8 104,9 108,4 99,2
рыба живая 89,3 89,3 74,5 77,0 80,8
филе рыбное мороженое 71,1 71,1 38,1 39,3 51,7
сельдь 240,0 240,0 490,0 510,0 199,5
консервы и пресервы рыбные 108,6 108,6 88,5 91,5 130,4
отрасль в целом 110,4 110,4 100,3 102,3 108,0
источник: федеральная служба государственной статистики я
динамика производства основных видов продукции пищевой промышленности на крупных и средних предприятиях
наименование производство в 2003 г. В % к январь?апрель 2004 г. В % к январю?апрелю апрель к январю 2004 г.
1989 г.* 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 1989 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г.
Мясо 9,8 91,0 117,9 166,6 139,9 142,3 118,7 9,2 84,4 118,0 170,9 140,0 146,2 125,9 102,7 106,1
колбасные изделия 63,9 145,6 174,4 188,9 167,1 145,2 124,0 57,1 140,2 153,2 189,3 168,4 136,5 128,5 113,2 118,8
масло животное 29,4 99,2 107,2 111,7 109,0 104,1 102,7 29,7 130,8 117,2 140,6 134,4 115,6 100,2 98,3 131,5
сыры жирные 65,4 203,3 203,6 199,9 162,7 138,8 110,4 61,2 232,8 220,7 236,8 173,1 154,0 111,9 100,1 133,0
цельномолочная продукция 33,0 165,4 157,2 157,8 140,9 123,6 108,6 35,8 176,1 164,5 174,0 152,3 131,7 119,5 107,5 102,0
сахар-песок 137,8 160,5 123,2 85,6 96,4 88,5 94,0 127,0 292,7 69,0 62,4 47,9 56,6 64,0 80,2 109,7
масла растительные 111,6 206,6 186,2 161,5 99,6 117,4 132,1 118,3 223,9 265,4 211,5 120,5 124,9 210,0 119,4 84,7
хлеб и хлебобулочные изделия 36,7 89,6 94,5 87,7 89,7 91,4 96,0 37,2 86,5 94,9 92,2 87,5 86,1 94,0 98,5 102,0
кондитерские изделия 71,3 146,6 153,6 135,1 125,4 114,4 106,1 63,9 150,2 146,5 136,5 128,3 117,7 108,6 103,2 109,3
макаронные изделия 76,6 182,7 153,4 125,0 124,3 113,9 104,8 75,5 186,5 195,3 135,2 139,8 124,1 108,0 106,9 119,0
маргариновая продукция 57,2 223,0 207,7 129,3 106,4 97,9 101,0 54,3 205,8 268,6 142,5 116,4 102,8 108,4 99,2 117,0
безалкогольные напитки 84,4 194,2 179,4 205,1 151,4 130,6 110,8 116,8 260,4 177,2 222,7 155,8 153,8 133,2 125,0 174,1
плодоовощные консервы 98,6 569,0 549,9 477,0 322,8 190,7 141,3 181,0 1249,0 793,7 951,2 591,1 324,0 221,0 143,9 123,7
mясные консервы 89,0 156,3 149,1 90,5 107,4 96,7 89,8 69,4 131,2 142,7 85,0 94,5 92,5 81,2 88,6 157,5
pыбные консервы 22,0 137,7 185,9 138,6 123,3 107,7 108,3 34,1 171,2 196,5 183,8 136,2 146,0 113,8 123,0 113,1
пиво 238,6 296,0 224,6 168,2 144,9 119,0 107,6 242,5 382,3 276,2 191,6 165,0 140,6 117,4 120,1 141,0
*1989 г. Стал последним годом, когда в ссср был зафиксирован реальный экономический рост
источник: банк данных института экономики ран, созданный на основе обработки показателей отчетности федеральной службы государственной статистики
//источник информации: русский фокус //дата источника: 21.06.2004
|
