Андрей черкасов.

Масложиркомбинат. За этим пугающим своей кондовостью названием скрывается прибыльный бизнес. Такие комбинаты, с одной стороны, удовлетворяют постоянно растущий спрос на сырье многих секторов "пищевки" (для выпуска мороженого, конфет, тортов и т. Д.), А с другой - спрос населения на майонезы и маргарины, прячущиеся за красивыми названиями типа "масло легкое" да "масло мягкое".

Рынок бутербродных маргаринов в россии начал активно развиваться в 90-е гг. Главная заслуга в его формировании принадлежит англо-голландской компании unilever, которая определила стандарты качества на этом рынке и потратила немало средств на его раскрутку. Еще памятна реклама, где модели с лицами домохозяек рассуждали о вкусе и полезности rama. Этот продукт напоминает сливочное масло по вкусу, его легко намазывать на хлеб, он менее калориен и не содержит холестерина, но главное - такое масло обходится намного дешевле сливочного. Чтобы лишний раз не смущать граждан словом "маргарин", был придуман оригинальный термин - "мягкое масло".

Инициатива была подхвачена, и скоро разобраться в "масляных" названиях стало решительно невозможно: появились "наливные масла", "комбинированные", "спреды", "легкие", "диетические". Кто-то копировал пластмассовую упаковку rama, кто-то выпускал свой бутербродный маргарин брикетами в фольге или пергаменте, что придавало сходство с традиционным сливочным маслом, при этом называли такой маргарин "сливочным", "деревенским" (разве что "вологодского" не появилось)...

У "всеобщей маргаринизации" были объективные причины. Отечественное животноводство находилось в упадке, для выпуска сливочного масла элементарно не хватало молока. Производство масла из животных жиров упало с 883 000 т в 1990 г. До 265 000 т в 2000 г. - Более чем в 3 раза. Многие производители были вынуждены добавлять в масло растительные жиры, называя такой продукт "комбинированным" маслом. Ситуацию усугубил кризис 1998 г.

В результате "рама" и ее подобия завоевали крепкие позиции. Если в 1994 г. Потребление маргарина составляло 1,96 кг на человека (по данным санкт-петербургского внии жиров), то в 2002 г. - Уже 4,4 кг. Хотя россиянам еще есть к чему стремиться: этот показатель примерно вдвое ниже, чем в европе, и примерно в 3,5 раза - чем в сша.

Для дома, для семьи - и не только.

Львиная доля продукции масложировых комбинатов (мжк) - это маргарины и специальные жиры, предназначенные для промышленной переработки. И доля полуфабрикатов для промышленности стремительно растет. Если в начале 1990 г. Она составляла 25% всего ассортимента, то в 2002 г. - Уже 60%.

Растительные жиры используются в хлебобулочной и кондитерской промышленности, при производстве молочной продукции, пищеконцентратов, в общепите (от "макдоналдса" до банальной столовой). В молочной, кондитерской и других отраслях специальными жирами нередко заменяют молочные жиры или масло какао. Показательный пример - производство мороженого. Многие мороженщики жалуются на своих коллег, которые демпингуют благодаря использованию при производстве мороженого более дешевых растительных спецжиров - вместо животных масел. Хотя вкус у мороженого получается не особенно сливочный, зато цена - подходящая.

Спецжиры производятся в россии в недостаточном количестве и поэтому импортируются из швеции, бельгии, дании и даже малайзии. Лишь некоторые крупные предприятия - обычно лидеры отрасли - могут позволить себе выпуск специализированных жиров. Это нижегородский мжк, группа компаний "букет", "эфко" и ряд других.

Производство спецжиров для дальнейшей промышленной переработки - одно из самых перспективных направлений (и самых сложных) в масложировой промышленности. Осуществляется оно под заказ определенного клиента и требует в каждом случае варьирования рецептуры и технологии.

По мнению главы компании "русагро-масло" (входит в холдинг "русагро") федора огаркова, "рынок спецжиров выглядит более привлекательно благодаря тому, что темпы роста промышленного потребления маргариновой продукции превышают темпы роста потребления домохозяйствами. Кроме того, большую долю российского рынка жиров и маргаринов промышленного назначения занимает импортная продукция высокого качества, которая может быть вытеснена за счет освоения современных технологий переработки".

Стратегический майонез.

В стране, где салат оливье сопровождает едва ли не каждое застолье, соус майонез превращается в стратегический продукт. Каждый уважающий себя масложировой комбинат имеет цех по производству майонезов, тем более что сырье для маргаринов и майонезов общее - растительное масло. В середине 1990 гг. Рынок майонезов очень активно развивался - по 20% в год, но после насыщения рынка темпы роста упали - лишь 1% роста в прошлом году.

Технологически производство майонеза - процедура несложная. При должной сноровке для этого дела можно использовать хоть стиральную машину: залил масла, накидал яиц или яичного порошка, перемешал - и можно разливать ковшиком по майонезным банкам. Из-за этой простоты значительная доля рынка майонезов занята кустарной или вовсе нелегальной продукцией.

Как отмечает брэнд-менеджер по майонезам саратовского жирового комбината (группа "букет") наталья троицкая, "точно определить емкость рынка майонезов достаточно сложно. По экспертным оценкам, она составляет около 450 000 т в год. Горожане едят больше майонезов, сельские жители - сметаны. Летом объемы производства майонезов падают, потому что едят больше овощных салатов, которые заправляют растительным маслом, а в зиму-осень идут мясные салаты, оливье, которые заправляют майонезами".

Почти треть рынка - более 100 000 т - занимает кустарный рынок. "Крупные производители постепенно увеличивают свое присутствие на региональных рынках, - отмечает менеджер компании "эфко" андрей борисов, - за счет вытеснения мелких игроков, продукция которых часто невысокого качества. Полностью вытеснить мелких производителей с региональных рынков никогда не удастся - они всегда будут занимать свой сегмент в регионах за счет меньших транспортных издержек и благодаря местным предпочтениям".

Кстати, майонез в россии намного популярнее своего конкурента - кетчупа. Объемы рынка кетчупа составляет 200 000-250 000 т в год, что почти в два раза меньше объема рынка майонеза. Президент холдинга "букет" владислав буров считает, что рынок майонезов в россии перспективнее рынка кетчупов. Так что с точки зрения культуры соусов можно смело заявить, что россия идет не по американскому, а по европейскому пути развития.

Дистрибьюция - двигатель производства.

Сейчас в отрасли идут активно процессы консолидации. Конкуренция усиливается, и тех, кто не успел или не смог занять свой сегмент рынка, поглощают более успешным игроки.

Одна из последних сделок - приобретение пермского комбината "сдобри" нижегородским масложировым комбинатом (нмжк). "Сдобри" сравнительно недавно обзавелся новым оборудованием, это единственный в стране производитель заменителей молочного жира для производства сгущенки, кроме того, там есть линия по производству тугоплавких маргаринов для слоеного теста. Но объемы продаж стремительно падали. Пермяки не смогли выстроить сбытовую сеть, иначе говоря, оказались плохими продавцами. Как итог - при едва ли не лучшем в отрасли оборудовании они были поглощены нижегородским комбинатом. Кстати, схожая ситуация сложилась с новосибирским комбинатом, который был куплен саратовской группой "букет".

Майонез под арестом.

Привлекательность масложирового бизнеса подтверждается множеством скандалов вокруг комбинатов: ставшие привычными аресты реестров, судебные иски и захваты кабинетов.

Так, в ноябре 2002 г. Была осуществлена попытка захвата нижегородского масложирового комбината. По решению пензенского суда пермские судебные приставы арестовали реестр акционеров комбината и вывезли в санкт-петербург. Затем компания "русские традиции" объявила о том, что приобрела нмжк. Благодаря местным властям (кстати, председатель совета директоров комбината николай нестеров в свое время входил в правительство кириенко) захват не удался, но реестр пропал, и его пришлось восстанавливать.

Предпринимаются попытки войти в отрасль со стороны - как это делает бывший топ-менеджер "альфа-эко" михаил безелянский, скупивший 24% акций московского жирового комбината. Несмотря на отсутствие даже блокирующего пакета акций, ему удалось поставить на комбинате своих менеджеров и получить оперативный контроль. Безелянскому противостоит группа "букет", которой принадлежит 40% акций комбината (10%-ный пакет принадлежит также нмжк).

Борьба за активы московского жирового комбината началась после смерти генерального директора предприятия мелкома азнаурьяна в декабре 2002 г. Директорский пакет акций приобрел "букет", имевший ранее 20% акций, а безелянский через инвестиционную группу "атон" скупил акции у работников комбината. Каждая из сторон провела собственное собрание акционеров и избрала свой совет директоров.

Исход противостояния может решить пакет акций, принадлежащий рффи, - 24%. Ранее предполагалось, что этот пакет будет продан с аукциона в июне 2003 г., Но, по последним данным, торги перенесли на конец года. Пока же стороны судятся в московском арбитраже.

Как заявил владислав буров, глава "букета", холдинг планирует выстроить свои мощности по всей стране. Ему уже принадлежат предприятия в новосибирске, саратове. Москва будет удачным завершением цепочки.

Грандиозные планы и у другой стороны. Как заявил исполнительный директор московского жирового комбината (по версии безелянского) владимир хазанов, после запуска комбината на полную мощность они планируют выстроить вертикально ориентированный холдинг, включающий и сырьевое производство.

Пресловутая вертикаль.

Игроки рынка в один голос отмечают: в перспективе на рынке останется несколько крупных компаний, которые смогут себе позволить крупные инвестиции в технологическое перевооружение, выстроят грамотную торговую и маркетинговую политику. Холдинги формируются уже сейчас. В идеале такие объединения должны включать в себя не только сразу несколько мжк, но и маслоэкстракционные заводы, вырабатывающие сырье для первых - растительное масло. Крупными объединениями можно считать оао "нижегородский масложировой комбинат", группу "букет", "петросоюз". Но не у всех есть собственные мощности по производству подсолнечника, т. Е. Вертикаль не завершена.

"Наиболее сильные исторически игроки, например нижегородский комбинат или саратовский "букет", проявляют интерес к укрупнению, - говорит глава компании "русагро-масло" федор огарков. - Но это скорее горизонтальная интеграция. Среди масложировых комбинатов практически нет холдингов, имеющих собственное сельскохозяйственное производство и собственную сырьевую базу. У "русагро" же есть собственное сырье, собственный маслоэкстракционный завод, находящийся в сырьевом регионе, собственный масложировой комбинат, это - потенциальное конкурентное преимущество по сравнению, например, с unilever, которая у нас покупает масло для производства собственных маргаринов. Необходимо, правда, научиться управлять такими ресурсами". У "русагро", сообщил огарков, есть планы по развитию собственных торговых марок в сегментах бутилированных масел, майонезов, маргаринов. Со временем, по мере отработки продвижения собственных торговых марок на локальном уровне, планируется их вывод на национальный уровень. "Не обо всех потенциальных инвестициях и переговорах, которые сейчас ведутся, известно, - говорит огарков. - Есть непрофильные игроки, интересующиеся этой отраслью, которые тоже могут попытаться создать подобные холдинги. А может так получиться, что компания, растущая горизонтально, станет расти по вертикали".

В свою очередь специалисты компании "эфко" прогнозируют нехватку сырья для переработки: игроков на рынке все больше, конкуренция - сильнее. Поэтому компания избрала еще в 1999 г. Стратегию сырьевой достаточности - к сегодняшнему дню в состав группы входит более 20 сельхозпредприятий белгородской области. Но есть и другая точка зрения на "холдингизацию". Как сказал "фокусу" брэнд-менеджер компании "петросоюз" борис иосифов, "контролировать производство от выращивания подсолнечника до изготовления "мягкого" масла достаточно трудно - затраты могут быть слишком высоки. Поэтому нам проще закупать сырье, чем производить его самим". На это федор огарков из "русагро" отвечает так: "каждая компания находит свою собственную стратегию. Та же unilever в свое время отказалась от переработки и сосредоточилась на производстве и продвижении брэндов. Значит, такую стратегию они посчитали для себя лучшей".

Аппетитный рынок.

Производство и потребление маргарина и специальных жиров (тыс. Тонн). ----------------------------------------------------- | - | 1995 | 2000 | 2002 | |------------------------------|------|------|------| | производство | 198 | 455 | 516 | | импорт | 182 | 97 | 134 | | экспорт | 0 | 17 | 20 | | потребление (общее) | 380 | 535 | 630 | | в т. Ч. В домашнем хозяйстве | 240 | 297 | 250 | | в т. Ч. В промышленности | 140 | 238 | 380 | -----------------------------------------------------

источник: внии жиров.

Наследники барона треча.

О том, что такое правильное позиционирование продукта, еще в ссср дети могли узнать из книжки о тиме талере, рекламировавшем маргарин для обитателей трущоб.

"Согласно проекту акционерного общества барона треча, на рынок должен был поступить сортовой маргарин с названием и в привлекательной обертке. План введения в продажу этого маргарина разрабатывался во всех деталях, словно военный поход; все наиболее видные фабрики маргарина тайно скупались фирмой; все сорта маргарина исследовались в лабораториях; лучший из сортов надо было внедрить в производство всех фабрик фирмы и при этом найти наиболее выгодный способ его изготовления. И, самое главное, необходимо было подготовить грандиозную рекламу, чтобы убедить домашних хозяек покупать вместо дорогого масла "почти такой же полезный, но гораздо более дешевый" сортовой маргарин. Таким образом, безымянный плохой маргарин как бы сам собой вытеснялся с рынка".

Джеймс крюс.

"Тим талер, или проданный смех".

Николай нестеров, председатель совета директоров оао "нижегородский масложировой комбинат".

c Точки зрения технологии сейчас выделяются тенденции, с одной стороны, к расширению возможностей по использованию различных видов растительных масел - подсолнечного, соевого, рапсового, пальмового - без изменения качества и вкуса конечных продуктов, а с другой - к более глубокой переработке масел.

В результате получаются принципиально новые составы на основе натурального сырья, которые позволяют создать различные сбалансированные по своему составу смешанные животно-растительные масла и маргарины, а также мучные и шоколадные кондитерские изделия, мороженое и т. Д. Переоснащение производств требует серьезных и постоянных капиталовложений, и удержаться на гребне научно-технического прогресса под силу только крупным производителям. Поэтому тенденцией последних лет становится слияние предприятий, образование крупных холдингов, что характерно и для других отраслей в россии.

При этом ужесточение конкуренции, отставание темпов роста доходов населения от темпов роста цен на сырье приводит к сокращению рентабельности производства. Сегодня средняя рентабельность по большинству видов продуктов находится в диапазоне 10-15%. В сырьевом обеспечении основная проблема в том, что внутреннее производство масличных культур крайне нестабильно. В 2001 г., Например, валовой сбор основной масличной культуры подсолнечника составил всего 2,7 млн т и доля импортного масла поднялась почти до 50% от внутреннего производства. В прошлом году, хотя урожай и составил 3,7 млн т, внешних закупок избежать также не удалось. Между тем мощности отечественной маслодобычи позволяют переработать около 4,5 млн т семян.

Для нас актуально развитие как новых культур, менее требовательных к климату (соя, рапс), так и традиционных для нас горчицы, льна и других, более широкое вовлечение регионов центра россии, урала и сибири в их производство. Это позволит устранить один из наших недостатков - высокий удельный вес монокультуры подсолнечника, который занимает более 80% в структуре баланса.

Жирный жемчуг.

Маргарин своим рождением обязан французскому господину меж-мурье. Тот получил его из бараньего сала. Капли охлажденного маргарина напомнили химику жемчуг, отсюда и имя продукта (от греч. Маргарос - "жемчуг").

Со временем маргарин начали изготовлять из растительных жиров. В свое время это был прорыв! промышленное производство маргарина давало возможность кормить народ этой дешевой и питательной "протоплазмой". Наполеон iii даже выписал меж-мурье премию за это эпохальное изобретение.

В современной промышленности для производства маргаринов подходят (и используются) практически любые масла растительного происхождения - из сои, подсолнечника, кокоса. Особенно популярно дешевое пальмовое.

Масложировые заводы производят из растительных жиров не только маргарин. Благодаря фильму дэвида финчера "бойцовский клуб" те, кто не уяснил этого раньше, из школьного курса химии, должны знать - мыло делается из жира. Масложиркомбинаты также выпускают различные олифы, растворители, глицерины и прочие нужные в хозяйстве продукты, сырьем для которых являются жирные кислоты. И не только. Вспомним опять же брэда питта - в своих дьявольских замыслах он не остановился на мыле и начал делать динамит. Действительно, масложировые комбинаты имеют для страны стратегическое значение, поскольку могут выпускать наряду с бутербродными маргаринами дистиллированный глицерин, пригодный для изготовления нитроглицерина. Но это уже военная тайна. //Источник информации: русский фокус //дата источника: 16.06.2003